Thuật ngữ: Đầu tư tài chính

Khoản lãi trái phiếu tích luỹ từ ngày trả lãi gần nhất đến ngày giao dịch, người mua phải trả thêm khoản này cho người bán.

Lợi nhuận vượt trội so với chỉ số thị trường tham chiếu, phản ánh kỹ năng quản lý danh mục.

Mức độ biến động của danh mục so với thị trường chung; Beta > 1 biến động mạnh hơn thị trường.

Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá trị nội tại, bảo vệ nhà đầu tư khỏi sai lầm định giá.

Mức thay đổi giá tối thiểu cho phép của chứng khoán trong một phiên giao dịch, do sàn giao dịch quy định.

Chiến lược mua tài sản và nắm giữ dài hạn, bất kể biến động ngắn hạn của thị trường.

Phương pháp định giá bằng cách chiết khấu dòng tiền tương lai về giá trị hiện tại.

Phần chênh lệch giữa lãi suất trái phiếu dài hạn và ngắn hạn, phản ánh kỳ vọng thị trường về lãi suất tương lai.

Thời gian trung bình thu hồi vốn từ trái phiếu, đo độ nhạy cảm giá trái phiếu với lãi suất.

Bội số so sánh giá trị doanh nghiệp với lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao.

Trái phiếu từng được xếp hạng đầu tư nhưng bị hạ xuống mức đầu cơ do tình hình tài chính của tổ chức phát hành xấu đi.

Giao dịch bán trái phiếu kèm cam kết mua lại sau một kỳ hạn với giá đã thoả thuận, tương đương vay vốn ngắn hạn.

Giá trái phiếu bao gồm lãi tích luỹ, là số tiền thực tế người mua phải thanh toán cho người bán.

Giá trái phiếu không bao gồm lãi tích luỹ kể từ kỳ trả coupon gần nhất, dùng để niêm yết và so sánh.

Tổng giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai trừ vốn đầu tư ban đầu, dương là dự án khả thi.

Giá trị thực của tài sản dựa trên phân tích cơ bản, khác với giá thị trường hiện tại.

Tỷ suất sinh lời vượt trội trên mỗi đơn vị rủi ro, đo hiệu quả danh mục điều chỉnh theo rủi ro.

Phiên bản cải tiến của Sharpe Ratio, chỉ tính rủi ro downside (biến động âm).

Mua bán đồng thời cùng tài sản ở hai thị trường với giá khác nhau để kiếm lợi nhuận phi rủi ro.

Mức lãi suất cố định ghi trên mặt trái phiếu, tính trên mệnh giá và trả định kỳ cho người nắm giữ.

Khoản lợi nhuận từ việc bán tài sản với giá cao hơn giá mua ban đầu.

Chiến lược mua bán chứng khoán trong ngắn hạn để kiếm lợi từ biến động giá ngắn hạn.

Khoản lỗ phát sinh khi bán tài sản với giá thấp hơn giá mua ban đầu.

Tổng lợi nhuận dự kiến của trái phiếu nếu giữ đến đáo hạn, tính cả coupon và chênh lệch giá.

Thị trường giao dịch trái phiếu phi tập trung ngoài sàn, các giao dịch thực hiện trực tiếp giữa các đối tác qua điện thoại hoặc nền tảng điện tử.

Quỹ đầu tư vào doanh nghiệp chưa niêm yết, mua lại cổ phần với kỳ vọng thoái vốn sinh lời.

Quỹ đầu tư bất động sản cho phép nhà đầu tư nhỏ tiếp cận danh mục bất động sản sinh thu nhập.

Quỹ đầu tư của nhà nước được thành lập từ thặng dư ngân sách hoặc xuất khẩu tài nguyên, đầu tư dài hạn vào tài sản toàn cầu.

Quỹ đầu tư cho mục đích hưu trí do cá nhân hoặc doanh nghiệp tự nguyện tham gia ngoài bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quỹ đầu tư sử dụng đòn bẩy, bán khống và phái sinh để tối ưu lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường.