Thuật ngữ: Quản lý tài sản

Quỹ phòng hộ sử dụng nhiều chiến lược đầu tư kết hợp để đa dạng hoá nguồn lợi nhuận.

Quỹ tự động giảm rủi ro theo thời gian, phù hợp cho kế hoạch hưu trí với ngày mục tiêu xác định.

Quỹ đầu tư vào công cụ nợ ngắn hạn an toàn: T-bill, thương phiếu, tiền gửi ngắn hạn.

Quỹ chuyên đầu tư vào trái phiếu chính phủ và doanh nghiệp, cung cấp thu nhập ổn định.

Độ lệch chuẩn của chênh lệch lợi suất giữa quỹ và chỉ số chuẩn, đo chất lượng mô phỏng.

Danh mục đầu tư được quản lý riêng biệt cho từng khách hàng, khác với quỹ chung.

Điều chỉnh tỷ trọng tài sản trong danh mục về mức mục tiêu ban đầu khi thị trường biến động.

Tổng chi phí vận hành quỹ tính theo phần trăm tài sản quản lý hàng năm.

Tổng giá trị thị trường của tài sản mà công ty quản lý thay mặt cho nhà đầu tư.

Hình thức đầu tư tập thể với cấu trúc công ty đóng, cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán.

Tích hợp yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị vào quy trình phân tích và ra quyết định đầu tư.

Chiến lược chọn lọc chứng khoán và thời điểm giao dịch để đạt lợi suất vượt trội so với chỉ số.

Chiến lược tập trung vào cổ phiếu trả cổ tức đều đặn và tăng trưởng cổ tức dài hạn.

Chiến lược mua cổ phiếu giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại ước tính.

Chiến lược mua và giữ danh mục mô phỏng chỉ số, giảm chi phí giao dịch và quản lý.

Đầu tư nhằm tạo tác động xã hội hoặc môi trường tích cực bên cạnh lợi nhuận tài chính.

Chiến lược mua cổ phiếu doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao.

Đầu tư ngoài cổ phiếu, trái phiếu truyền thống: bất động sản, PE, hedge fund, hàng hoá, nghệ thuật.