Thuật ngữ: Ngân hàng đầu tư

Phí ngân hàng đầu tư thu cho dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán, thường tính theo phần trăm giá trị.

Phí phạt một bên phải trả khi rút khỏi thoả thuận M&A đã ký kết.

Phí tư vấn chỉ thanh toán khi giao dịch M&A hoàn tất thành công, thường tính theo phần trăm giá trị.

Phí ngân hàng đầu tư thu cho dịch vụ tư vấn giao dịch mua bán sáp nhập.

Chương trình giới thiệu với nhà đầu tư tổ chức trước khi phát hành chứng khoán để đánh giá nhu cầu.

Sáp nhập giữa doanh nghiệp ở các khâu khác nhau trong chuỗi giá trị: nhà cung cấp và nhà sản xuất.

Sáp nhập giữa doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề không liên quan nhằm đa dạng hoá.

Sáp nhập giữa hai doanh nghiệp hoạt động cùng ngành, cùng phân khúc thị trường.

Bảng tổng hợp các lệnh đặt mua từ nhà đầu tư trong đợt chào bán chứng khoán. Ngân hàng đầu tư quản lý sổ lệnh (bookrunner) để xác định giá phát hành cuối cùng dựa trên cung cầu thực tế.

Quyết định bán bớt hoặc thoái toàn bộ vốn khỏi một mảng kinh doanh hoặc công ty con không thuộc lĩnh vực cốt lõi. Ngân hàng đầu tư tư vấn chiến lược thoái vốn, định giá và tìm kiếm người mua tiềm năng.

Mua lại doanh nghiệp mà không có sự đồng ý của ban quản lý và HĐQT doanh nghiệp mục tiêu.

Quá trình điều tra toàn diện tình hình tài chính, pháp lý, hoạt động và thương mại của doanh nghiệp mục tiêu trước khi thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập. Bao gồm due diligence tài chính, pháp lý, thuế và vận hành.

Trái phiếu bằng đồng Nhân dân tệ phát hành tại Trung Quốc bởi tổ chức nước ngoài.

Trái phiếu bằng đồng Yên phát hành tại thị trường Nhật Bản bởi tổ chức không phải Nhật.

Trái phiếu kết hợp mục tiêu xanh và xã hội, huy động vốn cho dự án có tác động tích cực ESG.

Trái phiếu phát hành chiết khấu, không trả lãi định kỳ, nhà đầu tư nhận mệnh giá khi đáo hạn.

Trái phiếu có lãi suất điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định.

Trái phiếu xếp hạng tín dụng thấp (dưới BBB) với lãi suất cao bù đắp rủi ro vỡ nợ lớn.

Trái phiếu huy động vốn cho dự án có tác động xã hội tích cực: giáo dục, y tế, nhà ở.

Hình thức tài trợ kết hợp nợ thứ cấp và quyền chuyển đổi thành vốn cổ phần, xếp hạng giữa nợ ưu tiên và vốn chủ.

Tạo công ty mới độc lập bằng cách tách một bộ phận kinh doanh ra khỏi công ty mẹ.

Quá trình thương lượng lại các điều khoản nợ vay của doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính: gia hạn kỳ hạn, giảm lãi suất, chuyển nợ thành vốn góp. Ngân hàng đầu tư tư vấn cấu trúc tái cơ cấu tối ưu.

Dịch vụ tư vấn của ngân hàng đầu tư giúp doanh nghiệp thiết kế cơ cấu vốn tối ưu giữa nợ vay và vốn chủ sở hữu, nhằm tối thiểu hoá chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) và tối đa hoá giá trị doanh nghiệp.

Chỉ số đòn bẩy tài chính đo lường mức độ sử dụng nợ so với vốn chủ sở hữu.

Chiến lược chống thâu tóm cho phép cổ đông hiện hữu mua thêm cổ phiếu giảm giá khi có bên mua thù địch.

Hình thức đầu tư vốn vào doanh nghiệp chưa niêm yết với mục tiêu cải thiện và thoái vốn có lãi.

Chênh lệch giữa tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn, phản ánh khả năng thanh toán ngắn hạn.

Vốn đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao nhưng rủi ro lớn.

Quy trình thu thập nhu cầu đầu tư để xác định giá và khối lượng phát hành chứng khoán tối ưu.

Cơ chế pháp lý bảo vệ doanh nghiệp khỏi thâu tóm thù địch như poison pill, staggered board.