Thuật ngữ: Ngân hàng đầu tư

Tài liệu chi tiết cung cấp cho nhà đầu tư tiềm năng khi phát hành chứng khoán riêng lẻ.

Tỷ lệ lợi nhuận hoạt động trên doanh thu thuần, đo lường hiệu quả kinh doanh cốt lõi.

Tài liệu pháp lý công bố đầy đủ thông tin về tổ chức phát hành và chứng khoán chào bán ra công chúng.

Cam kết của ngân hàng đầu tư mua toàn bộ hoặc một phần chứng khoán phát hành rồi bán lại cho nhà đầu tư.

Chỉ số giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao, dùng phổ biến trong định giá M&A.

Phương thức niêm yết thông qua sáp nhập với Special Purpose Acquisition Company đã niêm yết.

Phát hành thêm cổ phiếu sau IPO để huy động vốn bổ sung cho công ty đã niêm yết.

Đề nghị mua cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu tại mức giá cao hơn thị trường để giành quyền kiểm soát.

Cơ chế uỷ thác mua và nắm giữ cổ phiếu để phân phối cho nhân viên theo chương trình ESOP.

Chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản, tính bằng doanh thu chia tổng tài sản bình quân.

Chứng khoán phát hành với dòng tiền đảm bảo từ nhóm khoản vay thế chấp bất động sản.

Chứng khoán phát hành với dòng tiền đảm bảo từ nhóm tài sản như khoản vay tiêu dùng, thẻ tín dụng.

Pháp nhân được thành lập cho mục đích cụ thể: chứng khoán hoá, tài trợ dự án, cách ly rủi ro.

Thời gian cổ đông nội bộ không được bán cổ phiếu sau IPO, thường 90-180 ngày.

Giao dịch mua bán lượng lớn chứng khoán được thực hiện ngoài sàn giao dịch thông qua thoả thuận trực tiếp giữa các bên, thường do ngân hàng đầu tư môi giới. Áp dụng cho giao dịch từ 20.000 cổ phiếu trở lên.

Vốn chủ sở hữu chia cho số cổ phiếu đang lưu hành, phản ánh giá trị tài sản thuần mỗi cổ phiếu.

Giá trị gia tăng kỳ vọng từ việc kết hợp hai doanh nghiệp: giảm chi phí, tăng doanh thu, tối ưu thuế.

Tài liệu chi tiết cung cấp thông tin về đợt phát hành chứng khoán, bao gồm tình hình tài chính, rủi ro, kế hoạch sử dụng vốn huy động. Ngân hàng đầu tư phối hợp soạn thảo và nộp cơ quan quản lý.

Cơ chế bầu thay phiên thành viên HĐQT, ngăn bên thâu tóm thay đổi toàn bộ HĐQT cùng lúc.

Mua lại doanh nghiệp sử dụng phần lớn vốn vay, tài sản và dòng tiền doanh nghiệp mục tiêu làm bảo đảm.

Giao dịch ban quản lý hiện tại mua lại doanh nghiệp từ chủ sở hữu, thường kết hợp đòn bẩy tài chính.

Sản phẩm tài chính cấu trúc phân thành các lát cắt rủi ro khác nhau, được bảo đảm bởi danh mục nợ.

Ngân hàng đầu tư quy mô nhỏ chuyên tư vấn M&A, tái cơ cấu cho phân khúc thị trường chuyên biệt.

Lần đầu tiên công ty bán cổ phiếu cho nhà đầu tư đại chúng trên sàn chứng khoán.

Phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu miễn phí từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối.

Đợt phát hành cổ phiếu mới chỉ dành cho cổ đông hiện hữu mua theo tỷ lệ sở hữu hiện tại, thường với giá ưu đãi. Ngân hàng đầu tư hỗ trợ thiết kế đợt phát hành, bảo lãnh và phân phối phần chưa đăng ký.

Phương thức phát hành cho phép cổ đông hiện hữu mua thêm cổ phiếu theo tỷ lệ sở hữu.

Bán chứng khoán cho nhóm nhỏ nhà đầu tư chọn lọc mà không qua sàn giao dịch công khai.

Hoạt động huy động vốn trung dài hạn bằng cách phát hành trái phiếu ra thị trường. Ngân hàng đầu tư đóng vai trò tổ chức bảo lãnh phát hành, định giá, cấu trúc sản phẩm và phân phối cho nhà đầu tư.

Phương pháp định giá M&A dựa trên bội số giá của giao dịch tương tự đã hoàn tất.