Thuật ngữ: Quản lý vốn

Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua bản cáo bạch để huy động vốn cấp 1, chịu sự giám sát của UBCKNN.

Chào bán cổ phiếu qua đấu giá công khai trên sàn chứng khoán, là phương thức tăng vốn phổ biến nhất cho ngân hàng niêm yết.

Phát hành cổ phiếu cho một số nhà đầu tư tổ chức được chọn lọc, giúp tăng vốn nhanh mà không phải công khai chào bán.

Phương thức chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư tổ chức dưới 100 người để tăng vốn điều lệ, thường áp dụng cho ngân hàng.

Hình thức chào bán cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư không phải tổ chức hoặc theo quy định pháp luật, giúp ngân hàng tăng vốn điều lệ nhanh chóng.

Phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên ngân hàng theo chương trình sở hữu cổ phần, phải đăng ký với UBCKNN và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hình thức tăng vốn điều lệ bằng cách dùng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chia thêm cho cổ đông hiện hữu.

Ngân hàng phát hành cổ phiếu miễn phí cho cổ đông hiện hữu từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ hoặc quỹ đầu tư phát triển, không thu tiền thêm.

Cổ phiếu thưởng phát hành từ quỹ dự trữ giúp tăng vốn điều lệ mà không cần tiền mặt, phù hợp khi ngân hàng có lợi nhuận tích lũy lớn. Phương pháp này phổ biến tại NHTMCP Việt Nam trong các đợt tăng vốn.

Phát hành cổ phiếu mới để trả cổ tức thay vì chi tiền mặt, giúp bảo toàn vốn tiền mặt và tăng vốn điều lệ thông qua tái đầu tư lợi nhuận.

Hình thức ngân hàng phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư mới để tăng vốn điều lệ, phải được NHNN chấp thuận.

Phát hành cho cổ đông hiện hữi với giá thấp hơn thị giá, cần ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo công bằng giữa các cổ đông.

Ngân hàng phát hành cổ phiếu để góp vốn vào các dự án đầu tư chiến lược hoặc thành lập công ty con, làm thay đổi cơ cấu vốn tập đoàn.

Phương thức ngân hàng phát hành cổ phiếu mới để thanh toán/trừ nợ, giúp cơ cấu lại bảng cân đối mà không cần dòng tiền.

Hình thức huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu ưu đãi có cổ tức cố định, không có quyền biểu quyết, giúp tăng vốn Tier 1 bổ sung.

Hình thức phát hành cổ phiếu có cổ tức ưu đãi cố định để tăng vốn cấp 1 nếu đáp ứng điều kiện theo Basel.

Loại cổ phiếu ưu đãi có kỳ hạn mà ngân hàng có quyền mua lại sau một thời gian nhất định, được tính vào vốn Tier 1 bổ sung hoặc Tier 2 tùy điều kiện.

Cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết nhưng có cổ tức cố định, có thể được tính vào vốn AT1 nếu đáp ứng tiêu chuẩn của Basel III.

Loại cổ phiếu ưu đãi có cổ tức cộng dồn nếu không chi trả, được tính vào vốn cấp 1 hoặc cấp 2 tùy đặc tính.

Loại cổ phiếu ưu đãi có cổ tức tích lũy, được một số ngân hàng phát hành để bổ sung Tier 1 theo hướng dẫn Basel III.

Phát hành cổ phiếu ưu đãi có khả năng chuyển đổi hoặc không chuyển đổi để bổ sung vốn Tier 1 bổ sung (AT1).

Trái phiếu kỳ hạn tối thiểu 5 năm đáp ứng tiêu chuẩn Basel được tính vào vốn cấp 2, giúp tăng CAR cho ngân hàng.

Phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu giúp bảo toàn tỷ lệ sở hữu và tăng vốn nhanh chóng theo tỷ lệ sở hữu hiện tại.

Hình thức phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu, giúp huy động vốn điều lệ với chi phí thấp hơn phát hành ra công chúng.

Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu mới theo tỷ lệ sở hữu với giá ưu đãi, giúp ngân hàng tăng vốn mà vẫn duy trì cơ cấu cổ đông và tránh pha loãng quá mức.

Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá tập trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán, cần UBCK chấp thuận.

Hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nhằm huy động vốn nhanh, không qua chào bán công khai.

Hình thức chào bán cổ phiếu hoặc trái phiếu vốn cho dưới 100 nhà đầu tư tổ chức, giúp ngân hàng huy động vốn nhanh chóng mà không phải chào bán đại chúng.

Hình thức phát hành cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư, không thông qua đấu giá công khai, theo quy định của Luật Chứng khoán.

Hình thức tăng vốn bằng cách chào bán cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư, không thông qua đấu giá công khai.